集邦:明年DRAM恐进入跌价周期

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2019~2022年DRAM产业预估

市调机构集邦科技指出,随着后续买方对DRAM的采购动能收敛,加上现货价格领跌所带动,第四季合约价反转机会大,预估将下跌3~8%,结束仅三个季度的上涨周期。而在买卖双方心理博弈之际,后续供给方的扩产策略,与需求端的成长力道,将成为影响2022年DRAM产业走势最关键的因素,预期2022年全年的DRAM平均销售单价恐较今年衰退约15~20%。

照目前进度看来,包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂2022年扩产规画其实仍显保守,预估明年的供给位元成长率约17.9%,然而由于目前买方库存水位已偏高,加上2022年需求位元成长率仅16.3%,低于供给端的成长速度,集邦预期2022年DRAM产业将由供不应求转为供过于求。

由供给面来看,三星主要投片增幅落在仍有较大空间的P2L厂区,投片规模将有持续上修的可能。尽管目前增幅不大,主要靠先进制程的挹注,但仍将带动三星明年供给位元成长率达19.6%。SK海力士最新的M16厂在今年加入生产后,明年总产能将持续扩大,并配合市场状况动态做调整,配合1y奈米及1z奈米制程提升,明年的供给位元成长率约17.7%。

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美光A3厂周边新增的空间主要是辅助该厂往下一代制程做转换时,避免有产能减损,因此明年总产能变化并不大,主要仰赖1z奈米及最新1α奈米带来的位元增加,预计明年的供给位元成长率为16.3%。至于南亚科及华邦电明年新厂还未有明显产能开出,供给成长幅度十分有限。

由需求面来看,DRAM消耗量占比最高的智慧型手机、伺服器、笔电市场,明年生产或出货量要出现大幅成长的难度大增。除此之外,各大产业持续受零组件缺料所苦,终端产品组装受限将使相对身为长料的DRAM需求量下滑。集邦推估2022年DRAM需求端的位元成长率预估仅16.3%,将低于供给端成长的速度。

集邦表示,2021年在采购端积极拉货的情况下,对于DRAM原厂是出货表现相当亮眼的一年,不过随着第四季DRAM价格的反转向下,延续至2022年上半年的跌幅仍有扩大可能,2022年全年的DRAM均价恐较今年衰退约15~20%,而原厂的出货成长幅度预估也将落在相同区间,意即整体DRAM产业出货的成长将受到报价下滑所抵销,故2022年DRAM产值约略与今年持平。

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  • 评论列表:
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