cờ bạc nợ nần(www.84vng.com):迈瑞医疗、牧原股份、阳光电源……机构投资者扎堆调研千亿龙头!

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10月最后一个交易周,A股主要指数齐跌,沪指险守2900点。机构调研热度未受大盘影响,加之三季报披露接近尾声,机构调研公司数量显著回升,截至证券时报・e公司记者发稿,周内已有超过270家A股公司接待调研并披露了活动记录。

与此同时,扎堆调研现象回归,周内至少有60家公司接待百家以上机构,迈瑞医疗(300760)、海康威视(002415)、牧原股份(002714)、阳光电源(300274)、天齐锂业(002466)等在内的多家千亿市值龙头迎来庞大调研团。

从调研内容看,机构持续聚焦业绩主线,超九成获调研股刚刚于周内发布三季报,其中近六成公司前三季度业绩同比增长。

上周获调研股中,有32家公司今年前三季度净利润同比增长超过100%。其中,锂矿龙头天齐锂业增幅最大,该公司前三季度大赚159.82亿元,同比增逾29倍。发布三季报次日(10月28日),摩根士丹利、花旗、瑞信等机构投资者和个人投资者合计约282人调研了天齐锂业。

天齐锂业接待调研时表示,锂行业上下游垂直一体化的联动趋势越来越明显,产业链呈 现下游往上游发展、上游向下游发展的行业趋势。作为锂行业上游端的新能源材料企业,未来公司将继续高度关注与行业中下游企业的战略合作机会,继续战略布局新能源价值链上的新能源材料等领域。

龙头企业作为行业风向标,是产业景气度的重要窗口,因此,在披露完最新业绩后,除了前述天齐锂业,迈瑞医疗、海康威视、牧原股份、阳光电源、汇川技术(300124)、温氏股份(300498)等多家行业龙头公司“门庭若市”,成为机构青睐对象。同时,这些公司也为投资者理解当前行业现状、发展趋势提供了一线视角。

从个股调研热度看,阳光电源是披露接待投资者人数最多的公司。公告显示,阳光电源于10月26日盘后发布三季报,当日晚间,海通国际、海通证券(600837)、野村证券等在内的一千多位投资者电话调研了该公司。

展望储能市场的发展潜力,阳光电源在调研中表示,美国大储及全球储能行业的增速非常快。去年全 球储能装机 20GWh,今年预估 50 GWh。明年储能市场保守估计增长 50%,乐观估计增长100%~150%,市场对储能明年的增速预估误差范围比较大,比较确定的是美国的大储增长会非常快,户储市场增长非常快,公司初步估算欧洲的户储市场是100%以上的增速。

此外,上周医药生物行业接待调研公司数量最多,达到43家。其中,医疗器械龙头迈瑞医疗于10月28日一次性披露了10月11日至28日的调研记录,期间392家机构651名人员参会。

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此前9月份,国家卫健委发布了关于使用财政贴息贷款购置医疗设备相关建议的通知,其中涵盖了六大购置主体和具体设备配备清单。迈瑞医疗对此分析,根据目前已经上报并批准的贷款项目清单显示,预计全国范围将带来约2000亿元的医疗设备贷款需求,预计和公司产品相关的贷款需求将达到200亿元。

“从此次实际上报的贷款需求来看,大部分的设备采购量为原有预算内还未执行的采购需求,并无大量的新增采购需求。而医院在采购设备的时候也会兼顾考虑实际需求量和经济效益比等其他因素,因此也不会广泛存在透支未来采购需求的情况。但公司对于完成今年和明年的业绩目标有了更强的信心。”迈瑞医疗称。

另据东方财富(300059)Choice数据,截至目前,迈瑞医疗年内接待机构总量已达到5464家次,是获最多机构“翻牌”的A股公司。

今年调研热度仅次于迈瑞医疗的是汇川技术,该公司上周也迎接了庞大调研团,10月27日盘后汇川技术召开业绩说明会,公司未披露具体参会机构的名单,仅介绍“总体参会人员约650人”。调研内容主要为三季度业务回顾及对2022年全年经营目标的展望等。

就通用自动化目前所处的周期位置,汇川技术表示,从公司自身角度,通用自动化相关行业目前有复苏迹象,通用自动化业务的订单增速较好,且公司预计2022年第四季度比第三季度好。有些行业例如泛3C、光伏、风电、汽车、空调制冷、半导体较好,空压机、注塑机、机床有复苏的迹象,所以整体上处于底部往上走。

责编:彭勃

校对:王蔚

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